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2018年中国火电发电量及装机容量预测【图】

一、火电经济性优势明显 仍是新萄京娱乐手机版国主力电源

2017 年前三季度,国家继续防范化解煤电过剩产能风险,煤电投资同比下降 30.5%。在电力消费需求较快增长、水电欠发等 因素拉动下,全国规模以上电厂火电发电量同比增长 6.3%。火电设备平均利用小时 3,117 小时,同比提高 46 小时,其中, 煤电 3,197 小时、同比提高 48 小时。 电煤价格维持高位运行。截至 9 月底,今年已发布的 37 期环渤海煤价指数中,共有 35 期超过 570 元/吨的“绿色区间”上限, 港口 5,500 大卡动力煤现货价格绝大多数时间处于 600 元/吨以上的“红色区间”运行。煤电企业成本快速上涨,持续整体亏 损,企业效益大幅下滑。 分省来看,前三季度,全国火电新增装机主要集中在山东、浙江、新疆、内蒙、福建等省份;江苏、山东、河北、宁夏、海 南、陕西等省份利用小时数排名靠前;山东、江苏、内蒙、广东、河南等省份火电发电量位居前列。可以看出,华北区域火 电供需平衡稍紧,华中区域电力供需基本平衡,华东和南方区域电力供需平衡有余,东北和西北区域电力供应能力富余较多。

2017 年前三季度分省火电新增装机及增速(吉瓦,%)

数据来源:公开资料整理

2016-2017 年前三季度分省火电累计利用小时数及增速(小时,%)

数据来源:公开资料整理

2017 年前三季度分省火电累计发电量及增速(亿千瓦时,%)

数据来源:公开资料整理

2017 年 7 月国家取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金,将国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶 持基金征收标准各降低 25%之后,目前全国燃煤机组平均标杆上网电价约为 0.3738 元/千瓦时,仍然低于新萄京娱乐手机版国其他发电形式 的平均上网电价,煤电经济性优势明显。此外,根据新萄京娱乐手机版国《电力发展“十三五”规划》,虽然到 2020 年,新萄京娱乐手机版国煤电装机比重 将从 59%下降至 55%,但是煤电作为新萄京娱乐手机版国发电的主力电源这一基本事实不变。

不同发电形式的上网电价比较(元/千瓦时)

数据来源:公开资料整理

二、电煤价格高企 煤电企业持续亏损

在煤电企业生产成本中,燃料成本一般占 60%~70%,煤电企业的盈利状况与煤价的周期性波动密切相关。2016 年以来,煤 炭价格回升,尤其是 2016 年四季度以来,煤价快速上涨,煤炭行业利润呈恢复性增长。2017 年,随着需求改善、去产能继 续推进,以及主动补库存周期对价格的支撑,新萄京娱乐手机版预计 2018 年煤炭价格将全年保持高位震荡态势。

秦皇岛动力煤价格(元/吨)

数据来源:公开资料整理

神华下水动力煤长协价 VS 现货价(元/吨)

数据来源:公开资料整理

受煤价上涨影响,煤电企业成本大幅上扬,煤电板块利润也大幅下降。可以看到,2016 年全国火电行业净利润较 2015 年减 少了 200 多亿元,增速持续下行,毛利率、净利率、ROE 等指标都大幅下滑。总市值排名前十位的火电上市企业,归母净利 润增长率均值为-54%,企业盈利负担加重。

火电行业营业收入及增长率(亿元,%)

数据来源:公开资料整理

火电行业净利润及增长率(亿元,%)

数据来源:公开资料整理

火电行业毛利率及净利率(%)

数据来源:公开资料整理

火电行业 ROA 及 ROE(%)

数据来源:公开资料整理

2018 年,煤炭供需将维持紧平衡态势,新萄京娱乐手机版预计煤炭价格中位与 2017 年持平。此外,根据国家发改委《关于推进 2018 年 煤炭中长期合同签订履行工作的通知》,要求 2018 年下水煤基准价仍按不高于 2017 年度水平实行,通知还要求中央和各省 区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量,应达到自有资源量或采购量的 75%以上。2017 年 11 月 21 日-23 日,在全国煤炭交易会上,44 家煤炭供需企业共签订中长期合同量 1.3 亿吨,基准价及调价机制仍然按照 2017 年 535 元/吨实行。神华的年度合同价格通常比现货价格低 10%-20%,月度合同价格比现货低 1%左右,这一政策的实行意味着 2018 年煤电厂的煤炭成本或将低于 2017 年,利好电厂盈利。


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